兴业证券股份有限公司
关于厦门厦门机械有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》
, ,
《上海证券交易所上市公司持续监管指引》等相关规定，作为厦门徐工机械
厦门工程股份有限公司（以下简称“厦门工程股份有限公司”或“公司”）保荐2012年公开增发股份
机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对公司的保荐
2015年度对外担保额度计划事项进行了认真审核，审核意见如下：
一、担保概述
根据公司经营计划大连铆焊，为保证公司生产经营顺利发展，公司计划
每年向全资子公司厦门厦门国际贸易有限公司（以下简称“厦门国贸”）提供25.5%的股权
1亿元额度，给予全资子公司厦门工程（三明）重型机械有限公司（以下简称“厦门工程三明”）
提供担保7000万元（包括贷款、开出信用证、银行承兑汇票、保函担保等）； 为了
厦门工程机械（香港）有限公司（以下简称“厦门工程香港”）是厦门工程国际贸易有限公司的全资子公司。
提供一年7000万美元综合授信额度担保。
同时厦工机加工，公司按照工程机械行业常见的销售模式，为光大银行提供经销商，
向经销商所在地邮储银行、农业银行或城市商业银行申请抵押贷款
为已售工程机械的回购提供总额15亿元的担保； 使用工程机械库存凭证作为公共担保
交易商6个月内向光大银行、中国银行、交通银行等银行申请银行承诺。
该行票据兑换授信额度提供25亿元人民币回购担保，额度有效期一年。
2、被担保人基本情况
1.厦门厦门国际贸易有限公司
注册地址：厦门市集美区关口南路801号
法定代表人：翁继全
注册资本：6100万元人民币
经营范围：批发零售（不含商场零售）：工程机械及其零配件、金属材料、
汽车零部件、五金交电、建筑材料、化工原料（不含危险化学品和监控化学品）；
经营各类商品及技术的进出口（无单独的进出口商品目录），但国家限制公司经营
禁止进出口的货物和技术除外； 其他不涉及预许可的商业项目。
厦门工程国际贸易为本公司全资子公司。
徐工国贸最近一年及最近一期的主要财务状况如下表所示，对其偿债能力不存在影响。
主要突发事件：
单位：万元
项目 2013年12月31日 2014年9月30日
总资产 52,778.34 67,940.98
银行借款 20,250.89 22,299.81
流动负债 41,709.14 55,227.80
负债合计 41,738.07 55,262.50
净资产 11,040.27 12,678.48
项目 2013年1月-12月 2014年1月-9月
营业收入 79,527.66 58,290.93
净利润 514.15 1,612.20
2.厦门工程（三明）重型机械有限公司
注册地址：三明市高新技术产业开发区金沙园区
法定代表人：陈天生
注册资本：4416万元
经营范围：机械设备及零部件加工、制造、销售； 铸件、锻件及通用零部件的制造，
销售量; 回收材料的回收利用； 汽车销售（乘用车除外）； 工程设备租赁； 设备安装（限
企业产品）； 从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和国家禁止经营的企业）
（进出口货物和技术除外）； 从事进口来料加工和“三来一补”业务。
徐工三重为本公司全资子公司。
徐工三重最近一年及一期的主要财务状况如下表所示，对其偿债能力不存在影响。
项目 2013年12月31日 2014年9月30日
总资产 55,829.62 53,461.52
银行贷款- -
流动负债 18,930.74 15,803.50
负债合计 19,999.36 16,795.07
净资产 35,830.26 36,666.45
项目 2013年1月-12月 2014年1月-9月
营业收入 40,399.17 29,048.83
净利润-394.64 836.19
3、厦门工程机械（香港）有限公司
注册地点：香港
法定代表人：翁继全
注册资本：100万美元
经营范围：工程机械及其零配件的批发、零售
徐工香港是公司全资子公司厦门徐工国际贸易有限公司的全资子公司。
徐工香港最近一年及最近一期的主要财务状况如下表所示，对其偿债能力不存在影响。
总资产 7,604.77 26,372.44
银行借款 1,250.89 7,299.81
流动负债 6,321.16 24,371.76
负债 6,321.16 24,371.76
净资产 1,283.61 2,000.68
项目 2013年1月-12月 2014年1月-9月
营业收入 15,287.25 33,057.83
净利润-17.82 717.08
3、计划担保金额
(1) 为下属企业提供担保情况
1、根据公司各子公司生产经营资金需求，公司向全资子公司提供以下额度
担保情况（包括贷款、开出信用证、银行承兑汇票、保函保函等）如下：
单位：万元
子公司名称 控制比例 担保金额 2015 年预计担保期限
厦门厦门国际贸易有限公司 一年
100% 255,000
厦门工程（三明）重型机械有限公司一年
100% 7,000
2、向厦工国贸全资子公司厦门工程机械（香港）有限公司提供7000万美元
一年期贸易融资综合授信额度保证。
（二）关于2015年公司抵押、承兑授信业务情况
1、根据公司与光大银行、邮储银行、农业银行或经销商的关系
当地城市商业银行等签订《工程机械抵押合作协议》：在“借款人（最终用户）
购买工程机械抵押+制造商、经销商销售工程机械以抵押贷款形式回购担保”模式
公式中，中国光大银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行或经销商所在城市商业银行
兴业银行等可为购买该公司产品的终端用户提供最高可达工程机械价格80%的优惠，且期限最长。
是36个月的抵押贷款，2015年抵押贷款信贷总额为15亿元。
该公司的经销商为借款人的贷款提供回购担保。 若经销商无法履行回购义务，公司将
公司履行回购义务； 同时，公司经销商为公司为借款人提供回购担保提供反担保。
2、根据公司与中国光大银行、中国银行、交通银行等银行签订的协议，
公司经销商提供期限不超过6个月的银行承兑汇票授信，授信额度为25亿元。
“厂家库存工程机械凭证回购担保”+“经销商押金担保”的方式即为上述补助。
信用额度有保证。
4、累计对外担保笔数及逾期担保笔数
截至2014年12月31日，公司累计对外担保（不含对子公司的担保）合计
金额（担保总额是指核定担保额度内未使用额度与担保实际余额之和，如下：
（下同）293,750万元，占公司2013年度经审计净资产（含担保）的71.07%
实际余额为48,009.94万元铆工招聘，占公司2013年度经审计净资产的11.62%）。
发生逾期担保； 2013年对子公司累计担保总额159,620万元，占公司担保总额的20%
占公司2013年度经审计净资产（含实际担保余额20,652.64万元）的38.62%
年度经审计净资产的5.00%），不存在逾期担保情况。
五、审批程序
本次担保已经徐工股份有限公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过。
经会议审议通过，独立董事发表了独立意见并予以认可。 上述事项尚需徐工集团审议批准
经股东大会审议通过。
六、主办单位意见
基于上述核查事项，保荐机构核查意见如下：
上述担保限额方案已经徐工股份有限公司第七届董事会、第七届监事会第二十次会议审议通过。
经第十八次会议审议通过。 独立董事发表了独立意见并予以认可。 上述事项尚需审议批准。
经实业股份有限公司股东大会审议通过。截至目前，审批程序符合相关法律、法规和徐工集团的规定。
徐工集团有限公司是厦门徐工国际贸易有限公司和徐工集团的全资子公司。
（三明）重型机械有限公司提供贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函担保等。
担保有利于满足子公司生产经营资金需求； 是厦门工程机械股份有限公司的全资子公司。
机械（香港）有限公司提供担保，有利于外汇较低的厦门机械（香港）有限公司
融资成本筹集资金大连铆焊厂，加速公司国际化进程； 对公司经销商进行抵押和承兑信贷
业务担保将有助于公司进一步加强银企合作，拓展市场厦工机加工，实现公司战略目标。
因此，徐工2015年度对外担保额度计划是公司正常经营活动所必需的，符合公司2015年度对外担保额度计划。
符合公司整体利益。 保荐机构对徐工提出的上述担保限额方案无异议。
（下面没有文字）
（本页无文字，《兴业证券股份有限公司关于厦门厦门机械股份有限公司2015年
为了
《年度对外担保额度计划事项核查意见》签字页）
保荐代表人（签字）：
石俊潘光明
兴业证券股份有限公司
年月日
